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摩根士丹利:维持粤海投资“增持”评级 目标价削37.9%至8.18港元
发布日期:2023-09-15 12:01    点击次数:150

摩根士丹利发布研究报告称,维持粤海投资(00270)“增持”评级,考虑附属粤海置地(00124) 收入减少,削粤投今明两年盈测分别17.8%及23.9%。因估值吸引,现价计预测股息率达10.3%,以及潜在上调水费,目标价由13.04港元削37.9%至8.18港元。另预计公司今年每股派息轻微增长,估计今年全年派62.5仙,去年全年派61.33仙,维持96.8%派息比率。

报告中称,公司受惠潜在上调水费,水业务维持属主要盈利引擎(贡献逾55%盈利)及现金牛,今年末季将公布水价上限调整结果,该行预计每年增幅与2021至2023年间的约1.33%相若。此外,受惠其他水业务的持续投资(供水及废水管理),粤投今年上半年税前纯利同比升3.5%至12亿元,来自整体水业务的税前纯利贡献占比达34.3%。该行认为,市场对粤投房地产业务的忧虑已反映于股价;其他业务(百货及酒店)正逐步复苏;今年上半年发电业务也扭亏为盈。预计该等业务将持续复苏。



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